말레이시아에 상장된 젠팅 Bhd의 간접 전액 출자 자회사인 리조트 월드 라스베이거스 LLC(RWLV)와 RWLV Capital Inc는 2030년 만기 선순위 채권 총액 4억 달러의 공모 가격을 책정했다고 목요일 제출 서류에서 밝혔습니다. 이 그룹은 2021년 6월에 개장한 미국 네바다주의 43억 달러 규모의 리조트 월드 라스베이거스를 홍보하고 있습니다.
서류에 따르면 연 8.450%의 선순위 채권 쿠폰은 반기별로 지급됩니다. 이 채권은 젠팅 Bhd가 제공하는 킵웰 증서에 의해 뒷받침됩니다.
행사의 순 수익금과 보유 현금은 먼저 "후순위 회사 간 어음에 따른 미지급 차입금 3억 달러 전액"과 6월 28일 RWLV가 전액 인출한 미지급 이자를 상환하는 데 사용될 것이라고 서류는 밝혔습니다. 이 수익금은 새로운 8억 달러 규모의 선순위 담보 신용 시설의 연장 및 수정 완료와 관련하여 기존 선순위 담보 신용 시설의 일부를 선지급하는 데 사용되었습니다.
"수익금의 나머지는 선순위 담보 신용 시설에 따라 미지급된 차입금의 전부 또는 일부를 상환하고 공모와 관련된 거래 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용될 것입니다."라고 서류는 덧붙였습니다. 신용카드 현금화
피치 레이팅스는 2029년과 2031년 만기 13억 5천만 달러의 기존 채권과 함께 파리파수를 순위 매기는 RWLV 그룹의 선순위 채권에 'BBB-' 등급을 부여했습니다. 소액결제 현금화
신용평가사는 월요일 메모에서 "부모가 지원을 제공할 수 있는 '높은' 전략적 및 '중간' 운영 인센티브를 고려하여 RWLV를 하향식 기준으로, 강력한 모기업인 젠팅 Bhd보다 한 단계 낮은 등급으로 평가합니다."라고 말했습니다.
신용평가사는 젠팅 Bhd가 RWLV를 지원하는 데 있어 '높은' 전략적 인센티브를 제공하는 것은 후자의 "재정적 기여도와 경쟁 우위" 때문이라고 말했습니다. 안전놀이터
피치는 "2024년부터 RWLV가 Genting Bhd의 비례 연결 EBITDAR(이자, 과세, 감가상각, 상각 및 구조조정 또는 임대료 비용 차감 전 수익)의 20% 이상을 기여할 것으로 예상합니다."라고 말했습니다. "Genting Bhd의 카지노가 독립적으로 운영되기 때문에 제한된 운영 시너지에도 불구하고 리조트 월드 브랜드의 공유와 통합 경영 의사 결정이 '중간' 운영 인센티브를 제공합니다." 토토사이트
이 기관은 리조트 월드 라스베이거스 부동산이 2022년 약 1억 1,500만 달러에서 2025년에는 3억 5,000만 달러의 EBITDAR로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
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